1С:CRM — выпуск новой редакции 3.1

Программный продукт “1С:CRM”, редакция 3.1 является развитием конфигурации “1С:CRM”, редакция 3.0. В новой редакции продукта учтены пожелания сотен клиентов и партнеров, продолжено развитие нового интерфейса, отличительными особенностями которого является создание рабочих мест для простой навигации по решению и проработке пользовательских сценариев работы в них. Также в “1С:CRM”, редакция 3.1 реализован ряд новых методик, которые помогают менеджерам продавать больше, а также минимизировать свои ошибки при работе с клиентами.

Функционал редакции 3.1 конфигурации “1С:CRM” дополнен следующими возможностями:

Создан интерактивный помощник руководителя и менеджера “Путь клиента”. Помощник позволяет проследить путь каждого из клиентов от его первого обращения в организацию и прохождения по воронке продаж. Позволяет получить ответы: откуда приходят новые клиенты, какие каналы наиболее эффективные, на каких этапах зависли сделки, какие клиенты ушли, какова личная эффективность менеджеров.
Создано новое рабочее место “Диалоги” и развиты механизмы работы с мессенджерами и социальными сетями: просмотр переписки единым окном и структурированно, выделение группы сообщений, поддержка правил распределения сообщений между менеджерами, использование смайликов в переписке и многое другое. Реализована возможность написать первым клиенту в мессенджере WhatsApp.
Новый модуль управления сроками обращений позволяет гарантировать, что все 100 % обращений зафиксированы в CRM системе, а также проконтролировать сроки их отработки в зависимости от каналов по которым обращения пришли: почта, заявки с сайта, телефонные звонки или мессенджеры. Контроль сроков обращений включен в рабочие места “Мои продажи” и “Поддержка”.
Создано новое рабочее место Почтовый менеджер и развиты механизмы работы с почтой: новый редактор с возможностью перетаскивания текста, картинок и файлов c сохранением их форматирования. Добавлена синхронизация только нужных пользователю папок в учетных записях электронной почты. Выделение писем в отдельные потоки позволяет предоставить пользователям индивидуальную скоростью получения /отправки писем.
Развита работа с потенциальными клиентами – все маркетинговые касания и обращения собираются в карточке потенциального клиента с возможностью переноса всей истории при создании клиента.
Новый механизм контроля зависания сделок на этапах позволяет контролировать зависание сделок с отображением как на рабочем месте менеджера Мои продажи, так и в отчетах Контроль руководителя.
Новое рабочее место “Планирование продаж”, позволяет сформировать единую цель с достижением её в соответствии с организационной структурой и видами деятельности коммерческой организации. А также позволяет с помощью методики прогнозирования оперативно управлять достижением поставленных планов продаж.
Добавлены новые условия срабатывания роботов помощников (триггеров): такие как, проставление пользователем оценки качества облуживания, а также новые действия: такие как запрет записи при отсутствии бизнес-процесса, отказ создания в форме и другие. Библиотека триггеров позволяет подключить свыше 100 уникальных пользовательских роботов для помощи менеджерам при ведении продаж.
Добавлена возможность временной передачи всех актуальных дел в случае болезни, отпуска или иных причин длительного отсутствия сотрудника на его замещающего. С автоматическим возвратом дел и прав доступа в конфигурации при возвращении сотрудника на рабочее место.
Получил развитие механизм потенциала продаж, который позволяет выстроить стратегию развития клиентов по имеющейся продуктовой матрице (доступно для КОРП версии).
Приветственное окно 1С:CRM — новое информационное окно, которое выводится всем пользователям при запуске программы. Его основная цель — помочь пользователям быстрее освоиться в программе, посмотреть подборку материалов для обучения, разобраться с основными функциями и найти ответы на возникающие вопросы.

ВАЖНО!!! Начиная с релиза решений 1С:CRM 3.1.23 в конфигурациях решений включена проверка на выполнение условий сопровождения (наличие 1С:КП Отраслевой). Наличие активного тарифного плана 1С:КП Отраслевой обеспечивает работоспособность следующей функциональности:

Приложения (интеграции с внешними сервисами и приложениями):
Умные помощники,
Статистика сайта,
Форма на сайт,
Сервис на сайт,
Коллтрекинг,
Интеграция с WhatsApp,
Интеграция с Telegram,
Интеграция с Viber,
ВКонтакте: сообщения,
Магазин ВКонтакте,
Диалоги взаимодействий,
Сервисы распознавания лиц.
Подсистема планирования и прогнозирования продаж;
Рабочее место АРМ “Диалоги”;
Рабочее место АРМ “Сквозная аналитика”;
Рабочее место АРМ “Поддержка”;
Механизм отправки / получения электронных писем в отдельных потоках;
Подсистема поиска и замены дублей клиентов и контактов клиентов;
Подсистема “Временная передача дел” и документ “Отсутствие сотрудника”;
Загрузка клиентов/потенциальных клиентов из файла.

В дальнейшем контроль по использованию новых интеграций с внешними сервисами и приложениями, а также использованию новых функциональных возможностей решения 1C:CRM 3.1 будет выполняться также с помощью ключа защиты конфигурации (СЛК) и проверки наличия активного тарифного плана “1С:КП Отраслевой”. С 23.01.2023 комплектуются новой редакцией нижеперечисленные программные продукты:

1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Электронная поставка

1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка

Вышеуказанные программные продукты зарегистрированы в реестре Российского ПО на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Продажа программного продукта осуществляется без НДС на основании пп. 26, п. 2, ст. 149 НК РФ.

ОБМЕН КЛИЕНТСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ

Для пользователей продукта “1С:CRM” доступна процедура обмена клиентских лицензий конфигурации. Эта процедура расширяет лицензионную политику фирмы “1С” и дает возможность пользователям программных продуктов сдать имеющиеся у них клиентские лицензии и получить взамен по своему выбору одну или несколько клиентских лицензий с программной или аппаратной защитой.

С помощью процедуры обмена лицензий можно увеличить количество рабочих мест в сети, а также уменьшить или увеличить количество используемых аппаратных ключей защиты в зависимости от потребностей пользователя.

Обмен лицензий выполняется только для зарегистрированных пользователей программных продуктов “1С:CRM”, имеющих действующий договор информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС) и активный 1С:КП Отраслевой.

Обмену подлежат только клиентские лицензии, которые были проданы в виде самостоятельных продуктов. Обмену не подлежат лицензии на основные поставки.

Для проведения обмена клиентских лицензий пользователям следует обращаться к партнерам-франчайзи фирмы “1С”. Партнеры подают заявку на обмен лицензий в фирму “1С” и далее взаимодействуют с региональным дистрибьютором.

Для обеспечения бесперебойной работы “1С:CRM” при замене клиентских лицензий аппаратные ключи системы лицензирования конфигурации необходимо сдать в фирму “1С” после установки у пользователя приобретенных лицензий. На возврат ключей отводится 1 месяц с момента отгрузки лицензий со склада фирмы “1С”.

Стоимость обмена лицензий рассчитывается по формуле:

Стоимость услуг партнера по организации процедуры обмена устанавливается на договорной основе и фирмой “1С” не регламентируется.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ “1С:CRM”, РЕДАКЦИЯ 3.1

Линейка решений включает набор инструментов, сервисов и методик, которые позволяют оцифровать процессы так или иначе связанные с коммерческой деятельностью организации. В границах решаемых задач функционал разделен на отдельные модули. При этом само разделение условное, т.к. в реальности все эти модули дополняют друг друга и вместе автоматизируют все процессы связанные с продажами в коммерческой организации.

Организация работы со всеми каналами коммуникаций через единое окно, по единым правилам

Почтовый менеджер - рабочее место с поддержкой работы по IMAP | POP3 | SMTP протоколам со всеми известными службами электронной почты. Позволяет подключить в учетные записи электронной почты менеджеров и вести всю переписку полностью из CRM-системы. Включает: автораспределение входящих писем по менеджерам, отправку коммерческих предложений, прайс-листов, договоров, счетов клиенту “в один клик”, использование шаблонов, базы знаний при ответах.

** **Риc.1 - Почтовый менеджер

Диалоги – рабочее место с поддержкой WhatsApp, Telegram, Viber, ВКонтакте, Магазин ВКонтакте, собственного корпоративного чата. Позволяет вести переписку полностью из CRM-системы. Включает: автораспределение обращений по менеджерам, отправку коммерческих предложений, счетов и т.д. в “один клик”, использовать смайлики, шаблоны и базу знаний при ответах.

Риc.2 - Диалоги

Телефония – рабочее место с поддержкой > 90 % всех стационарных и IP телефонных систем. Позволяет хранить 100 % всех исходящих, входящих и пропущенных звонков в CRM-системе. Включает: маршрутизацию звонков на менеджеров, управление звонком, прослушивание записей разговоров из CRM-системы.

**Календарь **– рабочее место с поддержкой Google Calendar, MS Outlook (для КОРП версии). Позволяет планировать “жесткие” (привязанные ко времени) задачи с приглашением других менеджеров на них. Включает: автомотиватор для контроля равномерности распределения времени менеджером, подбор доступных менеджеров, просмотр календарей других менеджеров (при наличии прав).

Заявки позволяют загружать обращения (лиды) с поддержкой внешних сервисов JivoSite, Roistat, Comagic, UIS, виджета обратной связи на корпоративном сайте, форм обратной связи на корпоративном сайте через электронную почту. Включает: автораспределение заявок по менеджерам, автоподстановку источника обращения (рекламной кампании) лида передаваемого из внешнего сервиса.

Мастер принятия обращений – рабочее место для оперативного принятия обращения в ручном режиме по любому из доступных каналов. Включает: поиск всех данных о клиенте / потенциальном клиенте, а также помощника по регистрации нового клиента / сделки или переадресации обращения на нужного менеджера.

Контроль сроков обработки обращений по их каналам выполняется отчетами Анализ обращений и Анализ причин отклонений обращений. Контроль количества обработки обращений по каналам выполняется показателями продуктивности: Проведено встреч, Входящие телефонные звонки, Исходящие телефонные звонки, Исходящие письма, Исходящие сообщения в Диалогах, Телефонные звонки за день, Загрузка календаря, Просрочено взаимодействий.

Организация процесса работы с клиентской базой

**Карточка клиента / контакта **– единая лента по всем маркетинговым касаниям, взаимодействиям, задачам и документам, файлам и примечаниям.

Риc.3 - Карточка клиента

Качество клиентской базы – составной показатель, который отслеживает полноту заполнения портрета клиента, ведения контактной информации контактов клиента. Показатель отражает насколько текущая клиентская база является активном организации и насколько организация может использовать данный актив.

Риc.4 - Список клиентов

Контроль дублей клиентов и контактов – модуль контроля за НСИ со встроенным алгоритмом поиска дублей у клиентов и их контактов по телефону, домену, электронной почте, ИНН, схожести наименования и другим реквизитам. Включает: автоматический поиск, замену и удаление дублей во всех найденных объектах, возможность указания дублей по рекомендациям от менеджеров.

Потенциал клиента – рабочее место по созданию и хранению формул на основе заполненных данных из портрета клиента. Формулы отражают потенциал продаж данному клиенту в целом или по отдельным группам продукции. На основе потенциала клиента выполняется планирование продаж менеджерам по конкретным клиентам. Доступно только в КОРП версии.

Организация процессов продаж и сервисного обслуживания

Сценарии продаж – отражение путей прохождения сделок в организации начиная от регистрации первичного обращения до их успешного завершения. Сценарии продаж настраиваются без программирования в режиме пользователя и могут быть изменены / дополнены “на лету”. Являются основой для оцифровки всех процессов продаж и сервисного сопровождения. Позволяют постоянно улучшать процесс продаж за счет подключения новых роботов: автогенерации задач менеджерам, автоперевода на новые этапы, контроля выполнением условий на каждом из этапов сделки.

Риc.5 - Настройка сценария продаж

Мои продажи – Канбан-доска для отработки новых обращений и выполнения задач по текущим сделкам менеджерами по продажам. Позволяет в едином окне увидеть и взять в работу новые лиды, отработать задачи по своим сделкам. Включает: цветовую индикацию сроков отработки лидов и сделок, основные показатели работы менеджера такие как Средний чек, План / факт и прогноз продаж и другие.

Риc.6 - Рабочее место “Мои продажи”

Шаблоны коммерческих предложений и договоров для выставления счетов на оплату клиентам в “один клик” с расчетом цен и скидок. Позволяют создать типовые шаблоны коммерческих предложений и договоров с клиентами для их генерации менеджерами и отправки своим клиентам. Включает: генерацию шаблонов в форматах MS Word, MS Excel, OpenOffice, HTML, *.pdf и вставку информации в шаблоны по данным из CRM-системы.

Планирование продаж – рабочее место для формирования целей в части продаж и оперативного управления их достижением через прогнозирование по конкретным клиентам. Позволяет декомпозировать общую цель на подразделения и их менеджеров и отслеживать её выполнение. Включает: согласование целей между участниками посредством корпоративного чата, анализ выполнения целей в одном окне, отражение достижения целей на рабочем месте менеджера.

Риc.7 - Рабочее место “Планирование продаж”

Поддержка – рабочее место для отработки обращений не связанных с продажами согласно уровням поддержки. Позволяет организовать процессы сервисного обслуживания клиентов и разгрузить отработку нецелевых обращений подразделениями продаж. Включает: цветовую индикацию сроков регистрации нарушения сроков отработки обращений согласно уровням обслуживания, ведение тайминга по затраченному времени в разрезе каждого обращений и клиента.

Риc.8 - Рабочее место “Поддержка”

Роботы для автоматизации (триггеры) рутинных задач, движения по сделкам, согласования договоров, передачи оплаты счетов и контроля за зависанием сделок. Состоят из условия и совершаемого действия. Поставляемая в решении комбинация условий и действий позволяет подключить более 100 уникальных роботов для помощи менеджерам в продажах, а в случае отсутствия нужного – создать его.

Контроль руководителя и аналитика

Путь клиента – аналитическая панель по оперативному поиску узких мест на пути клиента от его первого обращения до успешного завершения сделки. Позволяет получить ответы: откуда приходят новые клиенты, какие каналы наиболее эффективные, на каких этапах зависли сделки, какие клиенты ушли, какова личная эффективность менеджеров.

Риc.9 - Аналитическая панель “Путь клиента”

Контроль руководителя для оперативного контроля руководителем работы менеджеров по сделкам. Включает использование цветовой индикации по принципу светофора, постановку сделок на контроль и отслеживание зависания сделок свыше положенного.

Риc.10 - Отчет “Контроль руководителя”

Анализ продаж в 1С:Аналитика для получения новой информации по состоянию продаж по данным из CRM-системы. Включает готовую интеграцию для передачи данных и преднастроенную систему отчетов с возможностью их настроить под себя. Позволяет получить новую бизнес-информацию для уточнения стратегии работы с клиентами.

Автоматизация поддерживающих процессов

Карты маршрутов – готовые шаблоны бизнес-процессов с возможностью изменения их “на лету” и создания новых в режиме пользователя. Позволяют автоматизировать регламенты работы внутри компании по исполнению поручений, согласованию документов, логистики, складского учета, производства и подключения их в процессы продаж и обслуживания. Включают: настройку маршрутов процессов, ведение версий маршрутов, подключение к этапам маршрута роботов. Рис. 11 - Редактор карты маршрута бизнес-процесса

Мои дела – рабочее место пользователя, который не является менеджером по продажам или сервис-менеджером. Позволяет управлять всеми личными задачами, записями календаря, обращениями, сделками и задачами бизнес-процессов в едином окне.

Все задачи – рабочее место владельца бизнес-процесса для управления всеми задачами по нему. Позволяет управлять всеми личными задачами и задачами всех пользователей, которые участвуют в выбранном бизнес -процессе.

Организация лидогенерации с помощью инструментов CRM-маркетинга

**Потенциальные клиенты – единая лента по всем **маркетинговым касаниям и взаимодействиям. Позволяет выстроить процесс работы с потенциальными клиентами отдельно от текущих клиентов. Включает: регистрацию нового клиента в один клик с переносом всех активностей по нему, исключение засорения клиентской базы, базу для формирования маркетинговых активностей по потенциальным клиентам.

Риc.12 - Карточка потенциального клиента

Телемаркетинг - для приглашения на онлайн/очное мероприятие или предложения промоакции. Результатом успешного обзвона является передача лида в один из имеющихся процессов продаж. Позволяет проводить телефонные обзвоны по потенциальным клиентам, сегментам клиентов, а также разовым группам клиентов полученных из отчетом по продажам.

Риc.13 - Телемаркетинг

Рассылка электронных писем для приглашения на онлайн/очное мероприятие или предложения промоакции с помощью сервисов UniSender или UniOne. Результатом успешной рассылки является получение лида в один из имеющихся процессов продаж. Позволяет выполнять рассылки по потенциальным клиентам, сегментам клиентов, разовым группам клиентов полученных из отчетом по продажам, а также проводить опросы.

Сквозная аналитика - для организации процесса по управлению лидогенерацией. Позволяет объединить процесс поиска и привлечения лидов со стороны маркетинга с процессом их отработки на стороне отдела продаж. Результатом является понимание эффективности (ROI) каналов привлечения новых клиентов в коммерческую организацию. Включает интеграцию с сервисами сквозной аналитики Roistat, Comagic, UIS, регистрацию получаемых лидов с проставлением рекламной кампании и возвращение обратно в сервисы успешность и сумму сделки по каждому лиду.

Дополнительные возможности 1С:CRM КОРП

Шаблоны проектов для создания новых проектов и этапов, контрольных точек и исполнителей по ним. Позволяют создать групповые задачи по проектам и передачу их исполнителям. Включает: просмотр проекта в виде Диаграммы Ганта, отслеживание выполнение задач по проектам, создание проекта по результату успешного завершения процесса продажи проекта, управление выполнением этапов проектов в Календаре.

Рис.14 – Карточка проекта

Подсистема управления показателями для создания индивидуальных шаблонов показателей работы менеджеров. Включает рабочее место отражающее выполнение KPI (план-факт выполнения продаж, контактов, средний чек, полнота заполнения клиентской базы и т.д.), панель ключевых показателей для мониторинга существенного отклонения показателей от ожидаемых значений.

Встроенный помощник

Для помощи по возникающим вопросам при работе в решении. Позволяет быстрее освоиться в программе, получить подборку материалов, которые помогут приступить к работе с 1С:CRM, разобраться с основными функциями и найти ответы на вопросы. Помощник интерактивен и доступен каждому пользователю решения.

Риc.15 - Встроенный помощник

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВЕРСИЙ “1C:CRM”

функциональность доступна в конфигурации только при наличии действующего тарифного плана 1С:Комплект поддержки Отраслевой (1С:КП Отраслевой) оформленного на основную поставку решения. 1C:CRM Базовая 1C:CRM ПРОФ 1C:CRM КОРП Клиентская база

Регистрация контактов и просмотр их истории

Анализ клиентской базы

Планирование доступности участников встреч и помещений

Разграничение доступа к группам клиентов на просмотр и редактирование информации

Формирование плана по контактам с клиентами

Виджеты для показателей по клиентской базе

Универсальная обработка для поиска и удаления дублей клиентов / контактов и объединением данных в них

Загрузка клиентов/потенциальных клиентов из файла и генерация Интересов по ним

Календарь пользователя, оперативное планирование взаимодействий, этапов продаж, Автомотиватор

Рабочее место “Диалоги” и внутренний чат

Рабочее место “Почтовый менеджер”

Создание напоминаний сотрудникам

Групповое управление задачами, встречами в Календаре, в том числе через цветовые категории

Подбор свободных помещений/сотрудников в Календаре

Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий, задач

Оповещения по шаблонам клиентов/пользователей при старте/завершении задач бизнес-процессов

Автоматическое создание оповещений пользователю при возникновении событий по проектам, контрольным точкам проектов

Единая сущность для ведения продажи - документ Интерес

Рабочее место менеджера по продажам

Ведение этапов продаж

Учет скидок и наценок

Анализ продаж/взаиморасчетов по различным аналитикам

Телемаркетинг (групповой обзвон, “холодный” обзвон)

Автоматическое формирование КП, договоров по шаблонам

Планирование продаж с подтверждением плана прогнозированием

Аналитическая панель “Путь клиента”

Временная передача дел замещающему сотруднику

Контроль времени отработки обращений в разрезе каналов обращений

Групповая рассылка Email по сегментам клиентской базе, персонифицированные рассылки

Автоматическая отправка счета и печатных форм по Email, HTML форматирование писем

Использование логотипов, рисунков, размера и цвета шрифтов в письме

Двухсторонний обмен задачами, контактами, исходящими и входящими электронными письмами (встречи, планы и т.д.) с MS Exchange Server

Отчеты по дебиторской задолженности, взаиморасчетам

Исполнительская дисциплина (поручения и контроль их выполнений)

Эффективность работы менеджеров

Монитор показателей

Возможность настраивать собственные показатели для контроля

Двухсторонний обмен данными с 1С:Бухгалтерия

Загрузка из внешних файлов различных форматов

Интеграция с решениями для управления телефонными системами

Интеграция с сервисами sms рассылок

Единая конфигурация с 1С:УТ 11.5

Единая конфигурация с 1С:КА 2.5 / 1C:ERP 2.5

Интеграция с социальной сетью, магазином ВКонтакте

Интеграция с мессенджерами WhatsApp, Viber, Telegram

Интеграция с сервисом сквозной аналитики Roistat, рабочее место “Сквозная аналитика”

Интеграция с сервисами колтрекинга Roistat, UIS, Comagic

Виджет регистрации обратной связи на сайт

Умные помощники (модели машинного обучения): iКонсультант и iПродавец

Синхронизация календаря, контактов c Google Aps

Интеграция с системами получения открытых данных по юридическим лицам в РФ

Поручение и контроль их исполнения

Управление качеством (разбор жалоб, оценка удовлетворенности)

Управление сервисным обслуживанием, рабочее место “Поддержка”

Возможность создавать свои карты маршрутов для старта по ним бизнес-процессов

Разграничение доступа к данным на уровне записи к информации о клиентах, сотрудниках

Разграничение доступа к контактной информации контактных лиц клиентов

Ведение обращений клиентов в разрезе проектов

Оперативное управление выполнением проектов в Календаре через контрольные точки

Планирование сотрудников по этапам проекта

План-фактный анализ выполнения проекта (Диаграмма Ганта)

Версионирование документов проекта

Рабочее место по оперативному управлению данными по проектам

Если вам интересен этот продукт или решение — свяжитесь с нами, обсудим задачу, подберём комплектацию и оценим работу.

Связаться с нами